鲁肃到刘备（孙彦军饰）那游说想要回荆襄九郡，诸葛亮（唐国强饰）称公子刘琦尚在，荆襄九郡理当守护。鲁肃向周瑜（洪宇宙饰）回报刘琦病入膏肓，如不归还便起兵讨伐。孙权（吴晓东饰）兵败合肥，让周瑜回去养病并调兵支援。刘备、诸葛亮趁机夺取零陵。赵云攻打桂阳，太守赵范开城投降，两人并结拜兄弟。赵范想把亡兄之妻嫁给赵云，赵云愤然离去。刘备、诸葛亮听过赵云想法，表示理解，不再勉强。张飞攻下武陵。关羽攻打长沙，与黄忠交战中放其一马，黄忠只射关羽盔缨，回报关羽恩情。韩玄误以为黄忠有诈，便要杀害他，魏延此刻救下黄忠，杀死韩玄，开城迎接关羽。诸葛亮观魏延不仁不义，便要杀之，后被刘备劝下。黄忠被刘备、诸葛亮诚意请求，终于归顺。