大魔斗演武第二天，艾尔莎与昔日同伴米莉安娜重逢，虽然由衷感到开心，却也因此明白米莉安娜对杰拉尔的极度憎恨，誓言非杀了杰拉尔不可，让艾尔莎忧心忡忡。另一方面，剑咬之虎在比武中败北的雪乃前来找露西，还提出令人意外的请求……。